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　　投资建议：参考前三季度业绩及产品导入进展，该机构调整公司25-27 年归母净利润预测为10.39/13.98/18.17 亿元（原值为10.69/13.98/16.68 亿元），参考可比公司估值，给予公司26 年40xPE，目标价132.7 元，维持“强推”评级。

　　投资建议：公司在持续迭代升级现有温控、废气处理设备的同时积极布局晶圆传片设备、零部件。考虑到公司尚处于高研发投入阶段，该机构对公司2025-2027年的归母净利润预测为1.77/3.08/4.46 亿元，对应EPS 为1.05/1.83/2.66 元。考虑到公司在半导体专用温控/废气处理设备领域龙头地位显著，在可比公司估值水平上给予一定溢价，给予公司2026 年60 倍PE，对应目标价为109.9 元，维持“强推”评级。

　　盈利预测与投资建议：根据公司的2025年三季报，该机构调整业绩预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.62亿元（原值为4.49亿元）、6.77亿元（原值为5.40亿元）、8.31亿元（原值为6.57亿元）；EPS分别为1.22元、1.47元、1.80元，对应2025年11月6日收盘价的PE分别为54.9x、45.5x和37.1x。公司2025年推出滴水AI OS与AI BOX，滴水AI OS与AIBOX形成的“软硬协同”技术组合，将成为公司把握汽车智能化发展机遇的重要抓手，公司智能汽车业务线未来发展值得期待。公司智能物联网业务持续强劲增长，已成为推动公司业绩高增长的重要推动力。该机构看好公司未来发展，维持对公司的“强烈推荐”评级。

　　风险提示：1）智能汽车业务发展不及预期。当前，滴水AI OS整车操作系统的全球生态系统在不断扩大, 滴水AI OS已经与数十家伙伴建立良好的生态合作关系。但如果公司滴水AI OS操作系统的落地进度低于预期，则公司智能汽车业务将存在发展不达预期的风险。2）智能物联网业务发展不及预期。当前，公司智能物联网业务发展势头强劲。但如果公司不能持续把握行业特点，客户拓展进度和订单数量不及预期，将对公司业绩造成不利影响。3）智能软件业务发展不及预期。若公司在AI手机、鸿蒙生态等市场的拓展成效不佳，或智能手机产业复苏不达预期，则公司智能软件业务发展存在不及预期的风险。

　　投资建议：公司25Q3 利润环比扭亏为盈，基本面反转在即，2025 年全年虽然承压，但全球电池需求仍有较大增长潜力，公司积极布局海外产能和客户，未来业绩仍有较大成长空间。该机构调整2025-2027 年归母净利润预测分别为0.93/14.70/20.09 亿元（2025-2026 年前值10.86/17.39 亿元），当前市值对应PE分别为496/31/23 倍。参考可比公司估值，给予公司2026 年38xPE，对应目标价57.71 元，维持“强推”评级。