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　　投资建议：乘AI 产业东风，高速CCL+高端 PCB 双箭齐发，成长动能充足有望推动公司价值重估。公司高速CCL 产品已经通过国内及海外终端客户的材料认证，高速CCL 业务有望成为公司重要的成长动能，控股子公司PCB 业务也有望迎来业绩高速成长，高端CCL+PCB 业绩高增有望复刻19 年5G 周期成长机遇，考虑到产能扩张节奏、产品结构变化等因素，该机构调整25-27 年盈利预测为35.52/60.26/80.10 亿元（前值为32.97/50.02/65.33 亿元）。参考历史估值中枢、5G 时期周期向成长切换，周期成长有望迎来共振向上，估值体系有望迎来重构，参考5G 时期公司估值切换的节奏和行业估值，该机构给予公司26 年35x 估值，对应目标价为86.8 元，维持 “强推”评级。

　　风险提示：海上风电项目建设周期长，审批、招标、建设过程中若进展不顺，可能对海缆交付产生影响，影响公司业绩；相关国家贸易政策具有不确定性，可能对公司出口业务产业影响；原材料价格快速上涨的风险；模型预测部分包含较多主观假设。