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　　在上周五由于海外股市下跌带来一些压力，A股也出现了不小的回调，上证指数再次跌破4000点，今天大盘延续调整，目前三大指数均是下跌，医药、光伏、银行等跌幅居前，军工、煤炭、房地产逆势上涨，市场风格非常混乱。

　　个人以为股市在之前几个月持续上涨，4000点确实累积了不少的获利盘，短线出现获利回吐的现象，再加上临近岁末年初，机构投资者有调仓减仓、切换风格动作，申万宏源表示也当前只不过处于“牛市1.0”行情的高位区域，短线修复可能还没有结束。不过即便板块轮动也有一些结构性的机会，并且牛市已经比较确定，牛市1.0结束后2.0更可期待，这个时候积极布局明年机会也是可行的，总之还是要有信心的。

　　加仓2000元$恒越优势精选混合$，最近一段时间科技震荡回调，该基金聚焦科技成长，包含储能、光模块，存储芯片、固态电池等热门题材，但是却并没有随科技调整，反而是继续上涨，上周四又刷新了新高，近一个月收益大涨18.89%，近三个月收益大涨60.86%，均是同行业排名第一，我在近期上车，短短几天收益就达到5.89%，还是比较满意的。那么该基金在科技调整的情况下表现较好的原因也是与基金经理的调仓有关，目前仓位显示3季度基本上是全面调仓，减仓了部分在2季度已实现目标收益的算力个股，调高了存储芯片方向配置，而自2025年下半年起存储芯片进入超级周期，尤其是最近一个月，涨价消息越发密集，继闪迪NAND闪存合约报价暴涨50%之后，更多存储厂商开始“蠢蠢欲动”，引发相关个股股价大涨，目前看这种趋势仍在，退一步讲，如果板块出现阶段性调整的话基金经理也会为我们把关，及时调整仓位，我们需要做的就是拿好筹码躺平就行，今天回调我决定继续追加2000元增大仓位。

　　科技最近分化还是比较明显的，其中机器人方向回调幅度偏大，今天早盘机器人一度向上拉升， 但是受到5日均线压制冲高回落，目前涨幅十分有限，今天还是按照超跌反弹对待，短线还是观望为主，不过今年人形机器人进入量产元年，迈向“商业可行”机器人，消息面也是利好不断，大方向继续看好。

　　新能源板块在近几天表现不错，今天细分板块稍有分化，光伏下跌，电池表现依旧强势，目前看，新能源板块是近期热点之一，有望取代CPO引领一波行情。近期入手了$银河核心优势混合C$，上周五小幅止盈$中航新起航灵活配置混合C$，今天仍在涨，也有点失误了。

　　由于某国新进首相的不当言论，引发轩然，军工热度迅速提升，军工板块在今天大幅高开，也有意向上拉升，但是受到大盘拖累冲高回落，目前涨幅1.5%左右。技术上看，军工板块自从9月初以来表现相对弱于大盘指数，今年也表现一般，近期位于多条均线附近，方向不明，不过展望“十五五”，在建军百年奋斗目标和国防现代化要求的牵引下，我们认为核心装备迭代、批产仍有望稳步推进，军工板块也还是很有希望的。

　　创新药在上周整体表现不错，不过今天低开低走，跌幅还不小，技术上看，收出的阴线将前一日阳线反包，整体不太友好，尤其是港股创新药自从9月份初来持续调整，跌破60日均线支撑，趋势有转弱的迹象，近段时间的表现还是相对比较弱的，虽然上周有所回暖，但能否真正企稳，暂时还不好说。

　　#锂电池行业拐点确立！锂电大周期来了？##杨德龙：4000点或是新一轮行情的起点##三星内存涨价60%！全面涨价潮来袭？##科技热点摊开业啦##11月基金投资策略#

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　　上周A股受海外股市下跌影响出现调整，上证指数跌破4000点，市场分化明显。资金流向军工、新能源等板块，医药、光伏等表现较弱。短期回调源于获利盘出清及机构调仓，但市场长期牛市趋势未改。存储芯片受涨价周期推动表现突出，军工和新能源板块具备长线看涨潜力，投资者可关注结构性机会，适时布局。

　　市场一起伏，有些人就心慌，我倒觉得是机会，像$华商均衡成长混合A$（011369）这种抓住光模块等科技方向的，调整时多看看。

　　这波AI算力行情真是火热，硬件需求持续爆发。有色、锂电这些周期板块也在悄悄回暖。这个新基$摩根慧启成长混合A$正好覆盖这些方向，采用科技+制造进攻，周期+红利防御的策略。经理历史业绩很能打，管理最久的产品任职年化超14%，给机会我就先买点打个底仓了#黄金又牛起来了！这次你上车了吗？#

　　作为全市场唯一的主动管理型日本基金，$摩根日本精选股票(QDII)C$不仅跟踪指数，还能通过精选个股获取超额收益。每天500元额度对我来说刚好，既不会买太多又能持续积累份额。#腾讯Q3净利润631亿元 如何解读？#

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