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　　开年首月券商金股交出了一份亮眼成绩单。Wind数据显示，1月份券商共推荐307只金股，其中207只个股当月实现股价上涨，占比近七成。其中，单只金股最高涨幅接近100%。

　　展望2月行情，券商普遍认为，春季行情趋势仍将延续，春节之前市场可能震荡，但牛市驱动力未变，配置层面依旧坚守“科技成长 + 周期价值”双主线思路。

　　还是“科技+有色”双主线月金股名单依旧聚焦“科技+周期”双主线，一是传统周期及价值股获得多家机构联合推荐；二是电子行业在推荐数量上占据人气首位，科技成长风格显著。

　　首席A股策略分析师裘翔分析称，站在A股视角，从资源热到周期热，涨价线索的全面演绎可能贯穿一季度。周期板块的底层共性是利润率修复空间大，背后是中国的政策从扩大规模逐步向提质增效的转变。不过，裘翔提示，虽然化工、有色等行业底仓配置思路依然成立，但对投机属性越发明显的

　　板块要开始保持警惕。与周期股的“守势”不同，科技阵营的推荐逻辑建立在积极的产业趋势和市场风险偏好之上。电子、计算机等行业个股在名单中数量领先。

　　策略首席分析师张宇生认为，2026年“科技牛”的核心主线不会发生根本性切换，但可能出现阶段性的风格轮动与结构均衡。预计科技自立自强是“十五五”时期的核心方向，AI、未来产业等领域的政策支持与产业趋势不会改变，仍将是市场的核心看点。

　　居首，多券商组合收益率超10%回顾1月金股表现，每市App数据显示，由华龙

　　推荐的卓易信息涨幅高达98.94%，成为1月最牛金股。排名第二的是由国联民生证券推荐的，单月涨幅达68.75%；国新证券推荐的则排名第三，1月上涨61.59%。从机构组合的整体表现来看，

　　月度金股组合以16.19%的月涨幅排名第一，该券商1月推荐的10只金股中有7只单月涨逾17%。中邮证券月度金股组合以15.16%的涨幅排名第二；平安证券、华源证券、、华龙证券、东北证券金股组合也在1月获得超10%的月度收益率。综合各机构观点，2月市场的布局焦点清晰指向了“景气验证”与“轮动博弈”两个关键词。

　　银河证券预计，2月上旬至春节前，市场资金仍将在科技和有色等板块加速轮动，业绩亮眼的标的将成为焦点。

　　华鑫证券认为，1月业绩预告中的积极信号值得关注，主要是科技AI景气延续高位、周期涨价链条不断扩散。加上1月业绩预告披露完毕，2月基本面重回空窗期，前期调整相对充分的科技主题有望在产业催化的助推下重获资金关注。整体来看，A股延续震荡蓄势格局，以区间交易为主。

　　还没有变化，在交易和配置上应注意：首先，当前全A角度尚处在相对安全的环境下，结合TMT板块的相对盈利优势，“AI+”的高beta现阶段依然有望获得支撑。AI硬件需跟踪ΔG的变化，且可以适当关注机构仓位较低的AI端侧相关板块机会，以及科技内部高低切，AI硬件端或将出现分化（如存储、CPO等）；其次，“十五五”规划首年可以更加重视新的主题向主线过渡的情况，比如、脑机接口等；最后，本轮行情是“科技+周期”双主线，提价线索叠加“反内卷”的政策加持，周期风格同样也大有可为。（文章来源：中国基金报）