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　　2025年初以来，DeepSeek的爆火不仅搅动了大模型行业，也在A股投资者中掀起了一场静默的工具革命。从散户到券商，从初探到深度依赖，“AI炒股”的讨论愈演愈烈。然而，当AI从聊天助手摇身一变成为投资“军师”，它给出的建议究竟是财富密钥，还是新型“智商税”？本文结合市场动态、实验数据与监管风向，还原真相。

　　在各大社交平台，输入“DeepSeek炒股”，扑面而来的是变现、搞钱、暴富等高热度关键词。不少博主晒出高收益对账单，宣称“按AI建议投入100万狂赚”，单条视频点赞轻松破20万。更有声音将DeepSeek与母公司幻方量化绑定，渲染“量化巨头亲自下场炒股”的光环。

　　热潮之下，相关书籍快速面世。2025年《零基础用DeepSeek玩转炒股》出版，主打“傻瓜式操作、一键出信号”，瞄准普通投资者的快速盈利需求。

　　但网络神话与现实数据存在明显温差。2026年1月，杭州日报“浙股88”发布为期一年的AI炒股对照实验：三个20万元模拟账户，分别跟随DeepSeek、通义千问、同花顺问财操作。首周数据显示：

　　即便短期表现亮眼，隐患依然突出：实验中同花顺问财出现股票代码错误，通义千问组合跑输多数基金经理，暴露了AI大模型在金融场景下的稳定性不足、专业性参差不齐等核心问题。

　　DeepSeek的真正价值，在于极速处理海量文本、财报、行业数据，剔除人类情绪干扰，完成传统投研数日才能完成的基础工作。有券商研究员实测：让AI分析央企重组逻辑并筛选标的，其中两只次日开盘涨停，一度引发“研究员会被取代”的讨论。

　　《证券日报》明确指出：AI的分析建立在历史数据+规律重复之上，而股市核心驱动力是未来预期博弈。政策突变、技术突破、黑天鹅事件等无历史可循的变量，AI完全无法预判。

　　更致命的是AI幻觉问题。据Vectara数据，DeepSeek R1幻觉率高达14.3%，远高于前代版本。它可以“一本正经”地编造数据、引用假消息、推荐错误标的。一旦网络上充斥“DeepSeek概念股”的虚假营销信息，AI会直接将谣言当作事实分析，形成错误传导→误导决策→集体追高的风险链条。

　　国际资管巨头贝莱德也证实：通用大模型越强，在垂直金融预测上反而可能越弱。为通用场景做的优化，往往会牺牲专业领域的精确度。

　　大河网调查曝光：大量直播间形成标准化收割链路：养号造势→蹭AI热点→引流割韭菜。主播用“收益率1281%”等夸张标题吸睛，实际目的是推销高价“AI荐股软件”“内部会员课”。

　　北京市社会科学院副研究员王鹏提醒：DeepSeek本身不是荐股工具，只是通用分析模型。一旦被包装成“投资建议”，就越过了合规边界。根据证监会规定，任何提供具体买卖指导并收费的工具，均属于荐股软件，必须持牌经营，接受严格监管。无资质荐股、虚假宣传，均涉嫌违法违规。

　　当普通散户还在等AI“给牛股”时，少数量化爱好者已进入AI系统搭建阶段。

　　一位5年经验量化玩家分享实践：利用DeepSeek的多模态能力，融合行情数据+新闻舆情+公告文本，搭建从数据清洗、特征工程、策略生成到自动执行、风控止损的完整闭环。系统通过强化学习动态调参，并用生成对抗网络模拟极端行情提升鲁棒性。其2024年实盘数据：

　　但这条路完全不适合普通散户：需要编程能力、金融建模、策略回测、服务器部署，门槛极高、成本极高。高盛CEO一语道破：AI能搞定95%的基础工作，但最后5%的决策、风控、应变，才是投资的核心。

　　- 对普通投资者：AI是优秀的信息助理、研报整理器、数据速查工具，但绝不是“点股成金”的圣杯。它无法预测突发风险，无法对抗情绪踩踏，更无法保证收益。

　　- 对专业投资者：AI是效率神器，是“研究员助理”，但最终决策必须由人完成——靠认知、风控、经验与对市场的敬畏。

　　- 对市场生态：当大量散户共用相似AI模型，容易引发交易趋同、瞬间抱团、集中砸盘，放大市场波动，加剧踩踏风险。

　　监管早已对“AI荐股”乱象保持高压。投资者必须清醒：股市里从来没有自动提款机，AI也不例外。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙评价：AI建议可以参考，但绝不能依赖。在信息爆炸的时代，真正的投资智慧，不是把决策权交给机器，而是借助工具形成独立判断，在不确定中守住风险底线。

　　风险提示：本文仅为AI工具观察与投资风险教育，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。请勿轻信AI荐股、高收益承诺与非法证券活动。

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　　前互联网商业分析师 专注拆解巨头财报与赚钱逻辑 用大白话讲商业，助你提升财商 关注李哥，看清经济本质