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　　从近期多家央企密集发布的半年度业绩报告看，人工智能赛道发展动能强劲、发力成效明显，人工智能行业生态更加完善。中国移动上半年人工智能领域相关收入达“几十亿元数量级”；国家能源集团“擎源”、中国石油“昆仑”等大模型相继投用；广州、深圳等多地国资开放数百个AI应用场景……国务院国资委最新数据显示，截至7月底，中央企业已布局16个重点行业800余个场景。业内人士认为，诸多迹象表明，国资央企正加力布局人工智能赛道。随着政策持续加码，依托需求规模、产业配套与场景优势，国资央企将加速推动人工智能产业高质量发展，通过加大投入与资本运作提速，将塑造新产业优势、培育新动能。

　　“有些银行以更低的贷款利率、更长的贷款期限、更宽松的审批条件来挖其他银行的贷款客户。此举最直接的影响就是会产生滞后性的信贷风险。为此，我们建立了内卷式竞争监测模型。下一步我们将引导银行错位竞争，实现商业可持续。”某地方金融监管局人士告诉中国证券报记者。贷款利率下行快，存款利率降不动，银行陷入“赔本赚吆喝”的境地。由于产品服务创新不足导致高度同质化，部分银行试图通过“以价换量”争夺市场份额，这种内卷式竞争正在侵蚀行业利润，尤其挤压了中小银行的生存空间。如今，反内卷的风吹向了银行业。上海、广东、浙江、安徽等地金融监管局、银行业协会推出反内卷举措，剑指房贷返点、车贷返佣、变相贴息等问题，呼吁辖内银行机构跳出低水平价格战，积极开拓创新服务模式，采取差异化竞争策略，推动银行业持续健康发展。（8月15日 中国证券报 中证网张佳琳）

　　8月12日，美国国债（简称美债）总额首次突破37万亿美元，这意味着马斯克在特朗普政府“打工”期间的降本增效成果付之东流。如今，马斯克与特朗普分道扬镳，美债总额向上突破的阻力已消失。在笔者看来，未来，美债总额还将继续增长。2009年，希腊公共债务占GDP的比重是113%，继而引爆欧债危机。如今，美债占GDP（2024年GDP为基数）的比重是126.8%，按理说美债危机不可避免。然而，现实是美国和希腊有个巨大差异，美债的美元是美国自己印的，而希腊的国债是欧元，需要看欧盟“脸色”。面对高额的美债，美国有两条路：第一，美元作为世界货币，美国可以将美债卖给世界各国央行和投资人，海外买家占美债投资规模的六成；第二，即使全世界都不买美债，美国可以自己印美元，代价是美元贬值，国内通胀上涨。所以，美债不会出现形式上的违约，因为有美联储印钞兜底。（8月15日 期货日报盘和林）

　　1、根据中国人民银行8月13日发布的数据，7月人民币存款增加5000亿元，同比多增1.3万亿元，其中住户存款减少1.1万亿元，同比多减7800亿元；非银存款增加2.14万亿元，同比多增1.39万亿元。如何看待非银存款大幅多增？接受第一财经采访的多位人士均表示，7月非银存款大增，反映出居民存款向金融产品转移的趋势，“可能受近期股市‘慢牛’行情影响，居民存款搬家现象显现”。

　　2、美联储9月降息预期再度受挫。美国7月PPI同比飙升至3.3%，为今年2月以来最高水平，远超预期的2.5%；环比则上涨0.9%，为2022年6月以来最大涨幅。同时，旧金山联储主席戴利明确表示，反对在9月会议上实施50个基点的大幅降息，认为此举可能释放不必要的紧急信号。芝加哥联储主席古尔斯比也敦促美联储在通胀完全受控前不要“仓促”降息。

　　3、在通胀升温、降息预期受挫之际，美国财长贝森特紧急澄清并非施压美联储降息，但市场疑虑仍在。贝森特在接受采访时表示，“我没有告诉美联储该怎么做”，试图淡化其周三关于美联储“可能会进入一系列降息周期”的言论。他强调，自己只是在讨论中性利率模型，而非对货币政策施压。

　　非农就业数据不仅证伪了美联储关于就业市场强劲的论断，更显著推升了9月的降息预期。下半年美联储大概率进入降息周期、全球贸易摩擦缓和、全球央行持续购金等因素均对黄金价格构成利好。美国通胀数据反复，关税带来的通胀效果尚不明确，短期抑制金价。交易策略：黄金隐含波动率在13%左右，较为稳定。降息预期发酵，俄乌会谈存在不确定性，建议逢低做多，或落袋部分收益，布局牛市价差期权策略，关注短期回调风险，中期上涨趋势不改。

　　2025年8月14日中国32%液体烧碱市场均价报915.52元/吨（较前日涨0.03%），区域分化延续：华北领涨——山东受氧化铝用碱价格上调20元/吨刺激，下游补库积极致企业库存无压，省内报价普涨；河北需求温和跟涨，天津因环保管控运输受限但外围涨价支撑积极出货；华中持稳——河南氧化铝需求旺盛走货顺畅价格坚挺，两湖负荷不满报价维稳；华东涨跌互现——苏北因供应收缩（企业负荷不稳+山东停车传导）价格小涨，浙江需求疲软持稳，福建供应充裕稳价；西北、东北无波动；华南弱势——广东需求欠佳，广西备货尚可报价弱稳；西南预期偏强——四川检修恢复在即但当前库存无压价格坚挺。综合来说，山东下游担忧运输受限提前补库或推动液碱价格再涨20元/吨，其他区域维持灵活调整。交易策略：烧碱供应增加、需求疲软，价格承压，建议波段操作及期权组合做空。

　　外盘方面：美农8月供需报告意外大幅下调美豆种植面积，美豆大幅拉升，中国商务部判定加拿大油菜籽存在反倾销行为，ICE油菜籽暴跌。国内方面，商务部表示自8月14日起将提高对加拿大菜籽通关关税保证金，市场预期后续加菜系进口成本抬升。现货方面，国内油厂一口价先跌后涨，以及商务部表示自8月14日起将提高对加拿大菜籽通关关税保证金，昨日收盘后郑商所出具菜粕风险提示行，菜粕应声下跌回补跳涨缺口。外部油籽供应整体收紧，国内双粕大概率延续强势上涨为主。综合以上分析，保持中期双粕看涨思维，等待回调后的新买点。交易策略：双粕中期看涨，等待回调后的新买点。M2601合约压力位3250，支撑位2980；M2605合约压力位2822，支撑位2700；RM2601合约压力位2858，支撑位2282，RM2605合约压力位2750，支撑位2350。