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　　天风证券-产业赛道与主题投资风向标：如何看待房地产指数的脉冲式行情？-250727

　　周思考：房地产指数的长期超额与销量增速和房价增速的趋势性变化相关。短期来看，近一年房地产指数超额收益呈现脉冲式锯齿形态，具有周期短、波动剧烈、与政策强关联三大特征。我们认为，这...[详细]

　　华福证券-产业经济周观点：中国价格上升周期确立，海外通胀时代开启-250727

　　投资要点： 近期观点 1、中国本轮贸易冲突后实现出口价格增速首度转正，同时产能利用率回升，中国产出体系或走向卖方定价。 2、中国价格周期上行趋势或已确立，海外或将开...[详细]

　　国内：6月财政一本账偏弱，土地成交回暖带动二本账回升 1）6月财政收支小幅回落，土地成交回暖。6月财政收入累计同比持平，当月同比回落转负，税收收入同比回升，非税收入同比继续...[详细]

　　核心观点 回顾：2025年3月前瞻提示向大金融+消费切换，对等关税后提示最大利空落地，恐慌后迎反弹窗口；5月继续强调“红5月”积极可为，AH市场均有不错表现。6月发布半年度...[详细]

　　东吴证券-北交所定期报告：科创板大涨，北证指数随科技小盘迎来反弹-250727

　　行情回顾：本周北证50指数上涨2.85%：截至2025年7月25日收盘报1458.98点，较上周收盘价上涨2.85%；板块比较来看，沪深300指数较上周收盘价上涨1.69%；创...[详细]

　　创金合信首农REIT上市 7月25日，创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金（首农REIT）在上海证券交易所成功上市。首农REIT的发行规模达到36.85亿元，存续期...[详细]

　　市场突破后，我们的观点：中枢缓慢上行的震荡市 市场突破后，虽然分歧仍然存在，但我们对于指数的长期突破维持乐观判断，形态类似“中枢缓慢上行的震荡市”:（1）短期指数临近关键点...[详细]

　　东吴证券-每周主题、产业趋势交易复盘和展望：年内AI二波启动，关注国产算力和应用-250727

　　产业趋势中期配置：活跃内循环、科技自立自强与扩大开放 大国博弈背景下，美对中的贸易政策拉锯和科技封锁加码将成为“特朗普2.0”时期不可忽视的扰动因素 随外部不确定性放大...[详细]

　　光大证券-策略周专题（2025年7月第3期）：当前该追涨，还是寻找补涨？-250726

　　本周A股市场出现回暖 受风险偏好抬升等因素的影响，本周A股市场继续回暖。受政策利好刺激、市场情绪回暖等因素的影响，A股市场本周整体继续回暖，主要宽基指数普遍上涨。在主要宽基...[详细]

　　投资要点 复盘历史，A股8月走势主要受政策和外部事件、基本面、流动性等因素驱动。（1）2010年以来历年8月上证综指表现偏震荡，15次中有7次上涨，8次下跌。（2）A股8月...[详细]

　　当前市场的核心叙事是市场ROE迎来拐点 我们在上周的报告《基于ROE触底逻辑下的市场上行》中指出，近期指数上行突破，关键驱动是市场对于盈利周期见底企稳的共识正在形成。“反内...[详细]

　　大类资产跟踪 债券市场：利率债延续下跌，长端跌幅大于短端。预计后续将继续弱势调整。稳增长反内卷的政策不断出台带来通胀止跌的期待，大方向上股涨债跌后续将持续。后续展望：股市大...[详细]

　　华福证券-医疗与消费周报——AI医疗：技术赋能驱动诊疗从“经验”到“数据”转型，破局三重壁垒向普惠化进阶-250726

　　近期观点 1、医药指数本周关注的6个子行业中5个录得正收益，表现良好。 2、AI医疗依托互联网与数据，融入人工智能及大数据技术，旨在提升诊疗效能、破解医疗资源等结构性问...[详细]

　　华西证券-海外策略周报：本周惠誉下调美国25%行业前景评级-250726

　　全球市场一周主要观点:本周美股三大指数出现上涨，另一方面，本周惠誉下调美国25%行业前景评级，由于不确定性上升、经济增速减慢和预期利率将维持在高位；另一方面，惠誉预测认为今年美...[详细]

　　风险提示 政策效果不及预期 企业盈利不及预期 海外黑天鹅事件（政治风险、主权评级下调等） 市场波动过大...[详细]

　　东吴证券-北交所定期报告：证监会部署巩固市场态势，北交所成交缩量个股分化加剧-250725

　　资本市场新闻：1）证监会：全力巩固市场回稳向好态势。中国证监会于7月24日召开证监会系统党的建设暨2025年年中工作会议，将全力巩固市场回稳向好态势。2）南向资金年内净买入金额...[详细]

　　源达信息-宏观策略周报：7月份LPR“按兵不动”，雅江水电工程推动多领域发展-250725

　　资讯要闻 1.7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。中国雅江集团有限公司成立大会近日举行，以保障雅江水电工程顺利建设运营。雅江水电工程装机规模巨...[详细]

　　一、收益回顾 自北京时间2025年7月11日至2025年7月25日，窄门1新增钢铁和标普500收益为10.15%、1.32%，继续持有的创新药和银行收益为11.69%、-5...[详细]

　　今日关注 指数涨跌情况：今日A股主要指数多数收跌。截止收盘，沪指跌0.33%，收报3593.66点；深证成指跌0.22%，收报11168.14点；科创50涨2.07%，收报...[详细]

　　慧博智能投研-慧博研报炼金之研报头条精华：“ 反内卷” 的行情阶段，及后续展望-250725

　　策略——“反内卷”的行情阶段，及后续展望 （一）深度解析“反内卷”行情的持续性及后续展望 反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；②反...[详细]

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